Schlüsselfertiges Steuer-CRM für Treuhänder

Waadt

Zum Verkauf steht eine individuell entwickelte Webanwendung, die als umfassendes Steuer-CRM dient und derzeit in der Praxis zur Verwaltung der Einreichung, Nachverfolgung und Bearbeitung von privaten Steuererklärungen eingesetzt wird. Das System zentralisiert den gesamten Prozess für den Mandanten: Antragstellung, Datenerfassung, personalisierte Erstellung von Belegen, sicherer Dokumenten-Upload, Erinnerungen, Rechnungsstellung, Zahlungen, Statusverfolgung und abschließende Übermittlung. Das Ziel ist einfach: Der Steuerberater erhält eine strukturierte Datei, bearbeitet diese und sendet sie zurück, während die Anwendung alle damit verbundenen administrativen Aufgaben übernimmt. Hauptfunktionen: Sicheres Mandantenportal; Geführte Online-Einreichung; Speicherung von Entwürfen; Automatische Erinnerungen; Personalisierte Belege basierend auf den Angaben des Mandanten; Sicherer Datei- und Foto-Upload; Rechnungsstellung per QR-Code; Kartenzahlung via Stripe; Vollständiges Administrator-Backend; Mandanten- und Dateiverwaltung; Bearbeitungsstatus; E-Mail-Vorlagen; Integrierter Support; Benutzerrollen; Aktivitätsprotokolle; Zwei-Faktor-Authentifizierung (OTP); CSRF-Schutz Hosting in der Schweiz mit Infomaniak; Anpassbar an andere Kantone; Konfigurierbare Begleitdokumente. Das Fiduline-Geschäft ist im Kaufpreis enthalten: Domain, Kundendatenbank, bestehende Kontakte, Historie, Quellcode, Vollzugriff und bestehende Prozesse. Diese Gelegenheit eignet sich für zwei Hauptzielgruppen: 1. Eine Treuhandgesellschaft, ein Steuerberater oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ihre Abläufe digitalisieren, Zeit sparen, die Kundenzufriedenheit steigern und kostspielige Neuentwicklungen vermeiden möchte. 2. Ein Digital- oder SaaS-Unternehmer, der eine Business-Software mit klarem Markt- und Vermarktungspotenzial durch Lizenzierung, White Labeling oder SaaS erwerben möchte. Das bestehende Geschäft generiert bereits Umsätze, sein Hauptwert liegt jedoch in der Anwendung, ihrer praktischen Nutzung, ihrer Architektur, ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer Skalierbarkeit. Eine strukturierte Übergabe ist über 30 Tage geplant, inklusive Schulung und Support während der ersten Betriebsphase. Ein vollständiges Dossier wird nur auf ernsthaftes Interesse hin zur Verfügung gestellt.

Ja